Les Charmed n'ont pas la forme. Phoebe se sent seule car Cole s'est absenté pour une semaine de solitude et de réflexion ; Piper est débordée par les responsabilités qu'elle doit assumer tant au manoir qu'au P3, son club de danse ; et Paige est un peu déroutée par son nouveau rôle de protectrice des innocents.
Mais, bientôt, les trois sorcières Halliwell vont chacune faire la connaissance d'un personnage qui, à leur insu, va commencer à manipuler leur esprit et agir sur leur volonté. Phoebe se met à perdre la mémoire, Piper devient incapable de contrôler ses émotions, et Paige est submergée par une terrible fatigue.
Quelle est donc cette puissance sinistre et invisible qui se déchaîne contre elles en les privant inexorablement de leurs pouvoirs magiques ?
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