Voilà des semaines que le clan Halliwell vit comme le commun des mortels : aucun démon ne semble vouloir troubler la tranquillité du Manoir.
Libre de se dévouer corps et âme à son métier d'assistante sociale, Paige se voit alors chargée d'un cas difficile : après avoir été balloté d'une famille d'accueil à l'autre, le jeune Todd Corman se montre particulièrement réfractaire à toute autorité. Un vrai défi pour Paige, qui veut sauver le jeune garçon d'un avenir s'annonçant des plus sombres.
Elle ne s'attend pourtant pas à ce que Todd déclenche chez Phoebe une terrifiante prémonition. Chose étrange, la vision est enveloppée de brouillard. Á en croire Léo, cette brume est sans doute plus symbolique que réelle : le destin de Todd n'est pas encore définitivement gravé dans la pierre mais, à mesure que l'heure tourne, le mal gagne du terrain...